Finanzmanagement

Oft werden über mehrere Jahrzehnte erhebliche Werte investiert – gestreut in die verschiedensten Anlageformen und bei unterschiedlichen Instituten platziert. Einmal bei Abschluss getroffene Entscheidungen werden während der Laufzeit der Verträge nicht mehr überprüft und hinterfragt, obwohl sich Lebenssituationen, gesetzte Ziele, Prioritäten und Märkte verändert haben.

Genau hier setzt unser RVM-Private Finance-Konzept an: Wir erstellen vollumfängliche Vermögensanalysen und -planungen, Depotchecks und geben Anlageempfehlungen in den Bereichen Investmentfonds, Beteiligungen oder Edelmetallanlagen. Die unabhängige Ausrichtung unserer Konzepte an Ihrer Situation und Wünsche ist auch in diesem Bereich Gesetz für uns.

Ein Auszug unserer Leistungen:

  • Zugang zu über 5.000 offenen Investmentfonds über professionelle Marktplätze
  • Reichhaltiges Angebot von Beteiligungen von Edelmetallen bis zu Windkrafträder
  • Erarbeitung persönlicher Bedürfnisstrukturen
  • Erstellung von Privat-Bilanzen mit Einnahmen-Ausgaben-Vergleich und dynamischer Betrachtung der Vermögens- und Einkommensentwicklung
  • Multi-Depots mit allen Anlageformen auf einen Blick 
  • Depot-Checks
  • Quartalsweise übersichtliche Reportings zum Gesamtinvestment
  • Automatisierte Alarmfunktionen für das Depot
  • Regelmäßige Informationen zu Kapitalmärkten und Anlagetrends 
  • Fachliches Backoffice zu Fragen aus dem Anlagebereich
  • Finanzplanung für Nachlassregelungen

 

"Zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern"

 

Wie das geht? Einfach mal anschauen.

Ein Beispiel für eine sachwertorientierte Anlage mit internationaler Ausrichtung und breiter Diversifikation.

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